Emissão de dívida com juros de 10,75%

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) emitiu 500 milhões de euros de dívida perpétua junto de investidores institucionais, a uma taxa de juro de 10,75%. 

Em comunicado, a CGD dá conta que o lançamento da emissão tinha um intervalo inicial de preço anunciado, entre os 11 e os 11,5%, e que tinha "em consideração os referenciais recebidos nos contactos com os investidores.

De acordo com a comunicação do banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), “estes referenciais foram influenciados pelo facto de a CGD não ser um banco cotado, pela ausência de emissões similares por parte de bancos nacionais, dificultando a sua comparabilidade, e sobretudo pelos riscos intrínsecos a este tipo de instrumentos”.

 A emissão, que se realizou entre as 9h00 e as 12h15 acabou por ter uma taxa de juro – 10,75% – que ficou abaixo do intervalo inicial. De acordo com a imprensa especializada a procura superou três vezes a oferta.