A SAD do Benfica vai emitir um empréstimo obrigacionista no valor de 35 milhões de euros (ME), a uma taxa de juro bruta de 5,1% e maturidade de três anos, entre 2024 e 2027.
Segundo o prospeto de admissão à negociação na Euronext, divulgado esta quinta-feira no sítio oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na Internet, a SAD encarnada vai emitir 7.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros,
O empréstimo obrigacionista, que “poderá ser aumentado, por opção do emitente e oferente”, deverá ser subscrito entre 08 e 19 de abril de 2024 e terá como data de emissão 24 de abril de 2024 e de reembolso 23 de abril de 2027.
Além de novos subscritores, o prospeto prevê também a troca dos títulos que foram emitidos em 2021, também no valor de 35 ME, a uma taxa de juro de 4% e com maturidade em 28 de julho de 2024.
“A oferta de subscrição visa a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, para reembolsar o empréstimo obrigacionista denominado ‘Benfica SAD 2021-2024’, (…) e, no seu remanescente, se aplicável, ao desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como à diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez”, assinala o comunicado.
A receita global líquida da sociedade benfiquista ascenderá a um valor estimado de 33,7 ME, uma vez que o remanescente (perto de 1,3 ME) será absorvido pelos encargos relacionados com a operação.
